中国电涌保护器（SPD）市场探析

mhselina

作者：北京捷孚联合咨询有限公司
 
国内SPD市场规模稳步快速增长，行业集中度低
 
根据捷孚联合（JFUnited）最新调查数据显示，中国SPD行业2003-2004两年市场整体增长速度略超过30%，而2005-2006两年市场整体增长速度均超过40%的水平，可见在近两年的整体市场增长速度相比前几年显著加快，并且增长速度也较为稳定，调查报告指出，2006年，中国电涌保护器市场规模在14亿元左右，2007-2010年国内SPD产品市场年均增长速度将在45%左右，预计到2010年，中国SPD市场规模将达到62亿元。
 
捷孚联合（JFUnited）在报告中指出，2006年SPD行业主要17家企业的销售额（不包括工程收入）在9亿元左右，占国内SPD市场整体规模的64%，而行业销售额前六家企业2006年销售额总和为6亿元左右，占市场整体规模的43%，可见国内SPD行业市场集中度较低，没有那家企业市场表现特别突出。
 
SPD市场地理分布差异较大，主要集中于东部经济发达地区
 
从雷击频率来看，目前国内SPD市场主要分布在雷击较频繁的南方地区，尤其是广东省、广西省、福建省、贵州省等省份；从地区经济差异来看，由于防雷产品需要一定的经济投入，目前国内SPD应用较广的集中于经济较发达的地区，很多经济欠发达地区的防雷产品应用比例要相对低很多；从区域市场特点来看，南方SPD市场比北方大，但南方SPD厂商众多，竞争较为激烈，现在一些南方发达地区的二三级城市SPD的应用都已经比较普及；而北方很多城市尚未开发，众多厂商在北方市场只重点开发了北京、天津、河北等北京周边地区，部分品牌已开发渗透到京津冀的县级城市，而东北、山西、内蒙，以及西部的大部分地区的SPD市场基本没有被开发出来。
 
不同应用领域市场特点迥异，矿山、铁路、军队等应用领域将倍受关注
 
SPD主要应用于电信、石油石化、铁路、建筑、自动化、交通、环境工程（如水处理）等领域。目前国内SPD主要应用于电信和建筑电气两大领域，目前也是国内大部分SPD厂商参与瓜分的领域；铁路领域尽管占SPD应用市场份额近10%，但目前没有那家厂商在中国铁路应用领域占据明显优势；自动化领域由于市场门槛较高，目前只有少数国外主流品牌。目前部分国外品牌厂商由于产品价格低等原因准备逐步退出国内电信市场；而在建筑电气领中由于地方关系的影响因素较大，相对国外品牌企业来说客户开发会有一定难度；而由于矿山、铁路、军队等领域对产品安全性要求高，而价格敏感度相对较弱，因此目前国外SPD品牌厂商未来几年对这几大领域将会持续关注，都在寻求市场介入机会。
 
未来国内SPD市场发展前景分析
 
捷孚联合（JFUnited）调查报告指出：国内市场将进一步被瓜分，各企业的市场份额会更加分散，几大品牌所占份额也将降低。目前国内SPD市场主要由中光、OBO、Phoenix、DEHN、雷安等十多家企业占领，由于近年来国内企业技术水平大幅度提高，国内企业之间以及与外资品牌之间的产品技术差距在不断缩小，再加上价格竞争的加剧和国内新进入SPD行业企业数量的快速增长，今后SPD各企业的市场份额相比以前将更为分散，国内配套企业及工程招标也呈现出多家供货的趋势。
 
国外品牌将加大进入中国力度，国内企业的生产规模将进一步加大。由于国内SPD行业的快速发展，各路资本竞相进入防雷市场，国际新老品牌SPD企业纷纷进入中国，并陆续计划在国内投资建厂。同时，国内企业为了满足新市场的需要，纷纷加大生产规模，以形成更大的成本优势。
 
国内SPD技术进一步向世界水平靠近，在国际市场竞争中呈现出低成本优势，出口能力增强。近两年，国内中光、雷讯等企业陆续推出新型产品，经过检测已经达到国际领先水平，并且由于成本价格相比于国际品牌有明显优势，这些企业也加强了国际市场的开发，2006年中光、雷讯、雷安等企业出口部门的销售额都呈大幅度增长，很多传统SPD强国的终端客户也主动来中国洽谈合作，预计2007年之后，随着国内企业的发展，出口额将进一步增多。
 
同时报告指出，由于SPD市场竞争的加剧，各厂家的市场推广及营销模式都有了一定的变化，大致分为三类；第一类，由于具备很强的资源优势及集团背景，依靠防雷工程及技术，采取以技术服务为主导，渠道为辅的营销模式，如中光等；第二类，主要以新产品开发，加大产品规模，借助配套企业及行业，来拓展品牌影响力，从而增加市场份额，比如雷讯、雷安等；第三类，以集中精力于自身熟悉和有关系的领域，其它领域为辅的原则来开发市场，比如ABB、施耐德等。
 
捷孚联合（JFUnited）在报告中最后指出，未来两年内，SPD行业将还会拥入一大批民营及相关领域转产企业，同时伴随着参差不齐的产品，行业洗牌将再所难免。从2002到2006年，国内厂商几乎增加了一倍，大批民营企业，甚至一些作坊式的企业也加入SPD行业，另外一些生产开关、断路器厂商也转行投身于SPD行业，这些厂家以低价进入市场，不仅冲击了市场，其质量也难以保障。对整个行业的发展带来了不利影响。未来两年内，还将拥入大批企业，但市场在不久将会洗牌清理。

[此贴子已经被作者于2007-4-29 11:21:04编辑过]

PANZHIQIAN

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PANZHIQIAN

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雷阵雨

当然,这些市场分析(卖钱的)有些分析是要打折扣的.因为以前我也做过类似的活儿.行业这么多,又隔行如隔山

雷阵雨

较好的市场分析报告. 他们的08年的报告又出来了.(转自:http://www.jfunited.com/pass/2008年大陆电涌保护器（SPD）市场调查报告简要.pdf) 概要: 《2008 年大陆电涌保护器（SPD）市场调查报告》主要关注电涌保护器（SPD）大陆整体市场、细分 市场、细分产品、市场供需特点、市场竞争等方面的内容。JFUnited 项目组对大陆主要SPD 厂商、渠 道商和应用领域厂商进行了深入调查和访谈，报告完成时间为2008 年2 月。 报告回答的关键性问题 ?? 大陆SPD 整体市场表现怎样？ - 整体市场规模和未来预测 - 整体市场集中度和变化 - 细分产品销售结构和规模 - 主要供应商市场竞争特点 - 未来市场前景分析 ?? 大陆SPD 细分市场和潜力表现？ - 细分市场规模和结构 - 各细分市场主要供应商表现 - 各细分市场用户特点 - 各细分市场未来变化趋势 ?? 大陆SPD 行业特点表现？ - 产品营销渠道分析 - 市场供需特点分析 - 市场区域分布特点分析 - 产品认证情况 - 主要厂商供应供货体系比较 ?? 大陆SPD 主要供应商表现？ - 企业背景分析 - 销售网络布局 - 历年销售额变化和预测 - 内外销结构 - 细分产品销售结构 - 细分产市场销售结构和代表性客户 - 供货与价格体系 - 市场竞争力分析 报告共重点分析研究了行业18 家SPD 供应商，包括： 中光、菲尼克斯、OBO、雷安、雷迅、盾牌、爱劳、DEHN、施耐德、地凯、西岱尔、西门子、ABB、 同为、奥特、雷尔盾、中力、ECS。 第一部分：大陆SPD 市场整体分析（P1-P22） 1.1 2005-2010 年大陆SPD 市场规模和预测 1.2.1 2007 年大陆主要SPD 厂商销售额与市场份额 1.2.2 2007 年大陆SPD 市场集中度分析 1.3.1 2007 年大陆主要SPD 厂商市场增长率比较 1.3.2 2008 年大陆主要SPD 厂商市场增长率预期 1.3.3 2010 年大陆SPD 市场集中度预测 1.4 主要SPD 厂商大陆业务开展时间分布 1.5 2007 年大陆SPD 细分产品销售结构 1.6.1 大陆主要SPD 厂商代表性产品价格比较 1.6.2 主要SPD 厂商价格分布情况 1.6.3 主要SPD 厂商近期价格调整情况 1.7 大陆主要SPD 厂商销售管理模式比较分析 1.8.1 大陆主要企业SPD 市场份额和增长比较矩阵图 1.8.2 高市场份额高增长企业竞争特点分析 1.8.3 高市场份额低增长企业竞争特点分析 1.8.4 低市场份额高增长企业竞争特点分析 1.8.5 低市场份额低增长企业竞争特点分析 1.8.6 各类企业竞争特点比较分析 第二部分：大陆SPD 细分市场分析（P23-P34） 2.1 2007 年大陆SPD 细分市场结构 2.2.1 2007 年大陆通讯领域主要SPD 企业销售表现 2.2.2 2007 年大陆建筑领域主要SPD 企业销售表现 2.2.3 2007 年大陆电力领域主要SPD 企业销售表现 2.2.4 2007 年大陆石化领域主要SPD 企业销售表现 2.2.5 2007 年大陆铁路领域主要SPD 企业销售表现 2.2.6 2007 年大陆公共监控领域主要SPD 企业销售表现 2.2.7 2007 年大陆交通领域主要SPD 企业销售表现 2.3 大陆SPD 主要细分市场用户特点和未来趋势 第三部分：大陆SPD 行业特点分析（P35-P42） 3.1 大陆SPD 销售渠道分析 3.2 大陆SPD 市场供需特点分析 3.3 大陆SPD 市场区域分布特点 3.4 大陆SPD 产品认证情况 3.5 大陆SPD 主要厂商供货体系 第四部分：大陆SPD 主要企业分析（P43-P160） 4.1 中光 4.1.1 中光 - 企业背景 4.1.2 中光 - 销售网络布局 4.1.3 中光 - SPD 销售额与变化 4.1.4 中光 - SPD 内外销结构 4.1.5 中光 - SPD 细分产品销售结构 4.1.6 中光 - SPD 细分市场销售结构与代表性客户 4.1.7 中光 - SPD 供货与价格体系 4.1.8 中光 - SPD 市场竞争力分析 … 本报告重点分析了18 家SPD 厂商，其余企业研究结构同中光。 其余17 家企业包括： 中光、菲尼克斯、OBO、雷安、雷迅、盾牌、爱劳、DEHN、施耐德、地凯、西岱尔、西门子、ABB、 同为、奥特、雷尔盾、中力、ECS

灭魔神雷

洗牌是迟早的事情.

towhy

以下是引用wuhelove在2007-12-24 10:40:00的发言：
防雷的产品技术含量有点低

要求认真了，技术含量就不低了

ibaiyang

好东西，我顶[em01][em51]

wuhelove

防雷的产品技术含量有点低

fantasy

看来比较权威啊!